2025 年 9 月，位于得克萨斯州阿比林的星门 AI 数据中心。

　　作家：安妮莎・加迪皆

　　金融与数据中心行业高管们都在热议彭博社上周五的一篇报说念：甲骨文与 OpenAI 将不再为这家 ChatGPT 开发商在得州阿比林扩建数据中心 —— 两边恰是在此地落地了首批以 “星门” 定名的依次。

　　据我后续了解，OpenAI 已于数周前隔断扩大在该数据中心的使用规模。又名参与谈判的东说念主士裸露，甲骨文底本仍谋略为其他 AI 客户扩建该园区，但上周末最终决定清除。

　　整个东说念主都在预计：这一音书是否意味着 AI 算力需求正在降温？

　　简便来说：不是。

　　OpenAI 清除扩建，是有明确原因的。

　　比及阿比林扩建步地建成时，英伟达将运转录用下一代薇拉・鲁宾（Vera Rubin）芯片系统。OpenAI 但愿为这批新芯片另选新居，而非放在现存园区 —— 当今园区使用的是这一代布莱克韦尔（Blackwell）芯片。

　　又名 OpenAI 里面东说念主士称，公司不肯在并吞园区混用两代英伟达芯片，更倾向于将鲁宾芯片集会部署在可纯真扩建的新依次中。OpenAI 并未解释为何有此偏好。

　　凭证两边的星门公约，OpenAI 仍在与甲骨文互助开发得州及新墨西哥州的其他数据中心步地，运筹帷幄总算力规模高达惊东说念主的4.5 吉瓦（GW）。

　　现存的阿比林园区已完成 25% 开发，展望本年晚些时候一说念完工后，将为 OpenAI 提供约1.2 吉瓦供电容量。

　　在 OpenAI 决定不再超此规模扩建后，甲骨文曾找到另一家专门接办的客户。但原因尚不皆备明确，甲骨文最终也清除了此次扩建。

　　故事并未就此截至。

　　甲骨文此前已与英伟达缜密互助，从头联想扩建楼宇，以便搭载更先进的新一代芯片集群。因此在甲骨文退出后，英伟达但愿步地链接激动。

　　当今英伟达正洽谈租出该园区，并已向场面整个者与开发商 Crusoe 支付了1.5 亿好意思元定金。据往来有关东说念主士裸露，英伟达正在与包括 Meta 在内的至少两家意向客户洽谈，当今谈判仍处于初期阶段。

　　数据中心展期、取消与加价将成为本年的一大主题，但这些信号的解读并非老是直白。正如咱们此前报说念，并非每一次展期都代表并吞含义。

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　　英伟达 GTC 大会：Groq 技艺动向

　　距离英伟达年度 GTC 开发者大会仅剩一周，我与行业音书东说念主士沟通了他们的预期。

　　其中最重磅的官宣之一，可能是英伟达推出一款专注于AI 推理（运行模子而非测验模子）的全新芯片，将整合推理芯片联想公司Groq的技艺。

　　英伟达旧年底挖走了 Groq 中枢处置团队，并以200 亿好意思元的价钱赢得其技艺授权。

　　我获悉，OpenAI 展望将成为这款新芯片的官宣客户，并可能用于撑握其代码智能体 Codex 居品。《华尔街曰报》此前已报说念过这款新芯片，并指出 OpenAI 可能成为大客户。

　　琢磨到路透社近期报说念称 OpenAI 对英伟达 GPU 不悦，并将 Codex 的性能问题归罪于芯片，这一官宣将格外值得平和。

　　部分受访东说念主士合计，此举更迫切的意旨在于：英伟达认真承认了行业争论多年的不雅点 ——

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　　要处理从代码生成到其他复杂任务的不同 AI 责任负载，可能需要使用多种类型 AI 芯片（异构硬件）。

　　恒久以来，澳门大阳城官网英伟达的口径一直是其 GPU 能胜任一切。

　　约略英伟达合计，Groq 最有契机与英伟达芯片协同竣事 AI 推理。无论若何，这笔往来为其他 AI 推理芯片初创公司注入了新活力 —— 这些公司的指令者早已恭候评释：英伟达以外的替代有谋略是必需的。

　　下周我将和共事们一同前去圣何塞，接待前来打呼叫！

　　谷歌 TPU 势头崛起

　　上周多位行业高管的表态，以及谷歌联系企业的投资者材料，都运转显现一个信号：

　　谷歌正在偷偷为自家 AI 芯片（TPU）打造大规模市集，将来有望挑战英伟达的主导地位。

　　最新陈迹来自 ** 博通（Broadcom）** 首席履行官谭永良（Hock Tan）—— 博通为谷歌联想 TPU。

　　他在上周财报电话会议上默示，展望到 2027 年，Anthropic 的 TPU 使用量将增至三倍，容量逾越 3 吉瓦，足以供应三座圣迭戈规模的城市。

　　咱们合计，这一数字仅包含 Anthropic 径直从博通采购的 TPU；若加上从谷歌云租出的部分，总功耗还会更高。

　　据芯片有关东说念主士估算，1 吉瓦 AI 数据中心可支握逾越 70 万个 TPU。若 Anthropic 按谭永良所说的规模彭胀，来岁其运营 TPU 数目将逾越 200 万个，足以匹敌刻下其他企业运营的英伟达顶级芯片集群。

　　Anthropic 并非谷歌 TPU 的独一客户。Meta 刚刚与谷歌云签署数十亿好意思元公约，租出 TPU 用于测验 AI 模子，将来也可能像 Anthropic 相通径直向博通采购。

　　正如咱们近期报说念，谷歌还与至少一家投资机构达成公约，缔造合伙公司，向其他客户出租 TPU。

　　谭永良在博通财报会上默示：“2027 年及以后，咱们展望下一代 TPU 的需求将愈加强盛。”

　　谷歌谋略的另一陈迹来自一家名为Fluidstack的初创公司。

　　该公司 2017 年在伦敦缔造，近期迁至纽约，定位为中间商 —— 在谷歌推动 TPU 走出自有基础依次的历程中，匡助开发与运营大型 TPU 集群。Fluidstack 思为 TPU 作念的事，就像 CoreWeave 为英伟达 GPU 作念的相通。其首个紧要步地恰是撑握 Anthropic 的 TPU 集群。

　　据 Fluidstack 向投资者清晰的信息，谷歌已为其在 Anthropic 使用 TPU 的数据中心提供数十亿好意思元债务担保与一项租出快活。该初创公司还在销售用于擢升集群成果与可靠性的软件。

　　Fluidstack 向投资者默示，展望首批 TPU 集群步地将从 Anthropic 赢得12 亿好意思元软件收入；若互助扩大，合同规模有望接近60 亿好意思元，但未清晰收入竣事时候。

　　Fluidstack 还向投资者展示了更深广的主张：为谷歌自己运营 TPU 数据中心。

　　这一信号意旨紧要：可能意味着谷歌里面已无法稳定 TPU 需求，需要依赖第三方处置算力，访佛微软依靠 CoreWeave 等云劳动商获取更多 GPU。

　　这种潜在需求，约略即是 Fluidstack 向投资者裸露今明两年5 吉瓦数据中默算力需求的原因。当今尚不知道 Fluidstack 能否稳定这一需求，但据两名知情东说念主士裸露，该公司正寻求以最高150 亿好意思元估值进行新一轮融资。

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职守剪辑：郭明煜